della sua storia, dei suoi bisogni attuali e degli obiettivi di medio-lungo periodo

del patrimonio finanziario, immobiliare, delle partecipazioni e della composizione familiare

sulla persona, sul patrimonio e delle criticità da affrontare in ordine di priorità

degli asset finanziari, con la possibilità di effettuare una reportistica in veste di account aggregation

finanziarie, giuridiche e fiscali funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati in collaborazione con i professionisti del Cliente o, a richiesta, da quelli messi a disposizione dalla mia struttura

e monitoraggio delle attività svolte