Gli step della consulenza patrimoniale

Ascolto del cliente
della sua storia, dei suoi bisogni attuali e degli obiettivi di medio-lungo periodo

Analisi approfondita
del patrimonio finanziario, immobiliare, delle partecipazioni e della composizione familiare

Valutazione dei rischi
sulla persona, sul patrimonio e delle criticità da affrontare in ordine di priorità

Analisi globale
degli asset finanziari, con la possibilità di effettuare una reportistica in veste di account aggregation

Definizione delle strategie
finanziarie, giuridiche e fiscali funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati in collaborazione con i professionisti del Cliente o, a richiesta, da quelli messi a disposizione dalla mia struttura

Affiancamento continuativo
e monitoraggio delle attività svolte
LA MIA STRUTTURA

Stay In Touch