IL FUTURO È NELLE NOSTRE MANI
E NELLE DECISIONI CHE PRENDIAMO
OGGI

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IL CONSULENTE PATRIMONIALE

Il Consulente Patrimoniale è la persona che ti affianca per compiere le migliori scelte in questo percorso.

La passione e la professionalità sono le mie linee guida.

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Perché è necessaria
la consulenza patrimoniale?

La consulenza patrimoniale si differenzia da quella puramente finanziaria perché considera temi più ampi che si intrecciano tra loro: è necessario esaminare anche la parte di patrimonio non esclusivamente finanziario come gli immobili e le partecipazioni societarie dove presenti, le dinamiche familiari che sono in costante evoluzione, l’allungamento della vita media e il nostro desiderio legittimo di mantenere un soddisfacente tenore di benessere nel tempo.

SERVIZI

Servizi per il patrimonio finanziario

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Analisi tecnica di coerenza tra gli obiettivi prefissati e le risorse messe in atto per raggiungerli con la massima attenzione all’ottimizzazione fiscale.

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Servizi per il patrimonio familiare

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Analisi della composizione e delle dinamiche familiari, assetti societari, pianificazione del passaggio generazionale.

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Private banking e corporate finance

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Soluzioni costruite su misura per affrontare le complessità del Cliente.

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