La consulenza patrimoniale si differenzia da quella puramente finanziaria perché considera temi più ampi che si intrecciano tra loro: è necessario esaminare anche la parte di patrimonio non esclusivamente finanziario come gli immobili e le partecipazioni societarie dove presenti, le dinamiche familiari che sono in costante evoluzione, l’allungamento della vita media e il nostro desiderio legittimo di mantenere un soddisfacente tenore di benessere nel tempo.